После магической катастрофы, поглотившей цивилизованный мир, Земля стала пристанищем чудовищ, демонов и проклятых душ. В этом опустошённом мире живёт Серая Элис — ведьма, известная своей способностью выполнять желания за опасную плату. Однажды её навещает рыцарь Синий Джерайс — посланник королевы Меланж. Правительница мечтает обрести силу оборотня, чтобы править страхом, но Джерайс просит обратного: сорвать обряд и не допустить её превращения. Элис соглашается помочь, но требует времени и назначает встречу через месяц.
В поисках древнего источника магии, способного изменить судьбу, Элис отправляется в Затерянные Земли — мрачный и опасный край, забытый даже духами. В путь она берёт проводника Бойса, человека с мрачной репутацией и знанием тёмных троп. Их путешествие становится борьбой не только с порождениями ужаса, но и с собственными страхами. Каждый шаг приближает их к цели, но одновременно заставляет сомневаться: чьё желание правильнее — королевы, стремящейся к власти, или рыцаря, скрывающего правду? Истина в этом мире редко бывает светлой, а магия никогда не даётся даром.