Саша Дымов возвращается в родную Кордонку после несправедливого заключения. Его прошлое перечёркнуто: пограничная служба осталась позади, любимая женщина ушла, а друзья не выдержали давления. Единственным, кто протягивает руку, становится Трофимыч — старый товарищ и человек, которому Саша доверяет. Он предлагает работу автомехаником, и Дымов старается начать новую, спокойную жизнь. Но рядом — граница, где давно уже не действует закон.
Тайные тропы, ночные переходы, оружие, деньги и беглецы — здесь всё переплетено, и Саша вновь оказывается втянут в борьбу, от которой не хотел быть частью. Преступность слишком близко, а прошлое снова тянет за собой. Ему предстоит не только навести порядок, но и разобраться в сложной истории любви, предательства и неочевидных чувств. И когда кажется, что всё подвластно логике, в дело вмешивается мистика — та, что не объяснить ни оружием, ни протоколом. В этой борьбе он должен остаться собой и найти путь к исцелению.